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Las cotizaciones en Sigma Tecnologías te permiten generar documentos profesionales en PDF para presentarles propuestas de precio a tus clientes finales. Puedes ajustar los precios del catálogo, agregar costos de servicios adicionales, incluir tus términos y condiciones, y entregar la cotización al instante por descarga o por correo electrónico.

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Quién puede usar cotizaciones

Cualquier usuario autenticado con sesión activa puede acceder al módulo de cotizaciones. El PDF generado lleva el logo, nombre de empresa, slogan, dirección y datos de contacto que tienes registrados en Mi Cuenta.

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Flujo general de una cotización

El proceso de cotización sigue estos pasos:
1

Agrega productos al carrito

Navega al catálogo y añade los productos que quieres incluir en la cotización.
2

Ve al Constructor de Cotizaciones

Desde el carrito accede al Constructor de Cotizaciones (sección Cotizar). Necesitas sesión activa; si no estás autenticado, el sistema te redirige al inicio de sesión.
3

Llena los datos del cliente final

En la sección DATOS DEL CLIENTE ingresa nombre, empresa, teléfono y correo del cliente al que le presentarás la cotización.
4

Ajusta precios y utilidad

Usa el campo % UTILIDAD (Global) para aplicar un porcentaje de ganancia a todos los productos, o edita el precio de cada producto de forma individual. Los precios no pueden quedar por debajo del precio de catálogo.
5

Agrega costos adicionales (opcional)

Activa las casillas de Instalación y/o configuración, Material de instalación, Viáticos o Envío para incluirlos en el total.
6

Escribe los Términos y Condiciones

En el campo TÉRMINOS Y CONDICIONES puedes anotar anticipos, garantías, tiempos de entrega u otros acuerdos.
7

Genera la cotización

Haz clic en Generar Cotización. El sistema guarda la cotización, le asigna un folio automático y abre el PDF en una nueva pestaña lista para descargar o imprimir.
8

Envía al cliente (opcional)

Si el cliente tiene correo registrado, puedes enviarle la cotización directamente por email desde la misma pantalla.

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Estatus de una cotización

Cada cotización tiene un estado que refleja en qué punto del proceso se encuentra:
La cotización fue generada y guardada, pero aún no ha sido enviada al cliente. Es el estado inicial al hacer clic en Generar Cotización.
La cotización fue enviada al cliente por correo electrónico.
El cliente aceptó la propuesta. Puedes convertirla en un pedido.
El cliente rechazó la propuesta.
Han pasado más de 30 días desde la fecha de creación y la cotización ya no está vigente.
La cotización fue convertida a un pedido y el checkout se completó. El pedido queda vinculado a esta cotización.

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El sistema de folios

Cada cotización recibe un folio único generado automáticamente en el momento de crearla. El folio se muestra como #FOLIO en la tabla de cotizaciones y aparece en el encabezado del PDF con el formato COTIZACIÓN [FOLIO]. El nombre del archivo descargado también usa el folio: COTIZACION [FOLIO] [CLIENTE].pdf.
El folio es generado por el sistema y no puede ser editado manualmente. Úsalo para identificar y buscar una cotización en cualquier momento desde Mis Cotizaciones.

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Vigencia de las cotizaciones

Por defecto, todas las cotizaciones tienen una vigencia de 30 días a partir de la fecha de creación. Pasado ese plazo, el estatus cambia automáticamente a Expirada.

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Convertir una cotización en pedido

Cuando un cliente acepta la propuesta, puedes convertir la cotización en un carrito activo directamente desde la vista de cotizaciones guardadas. Al completar el checkout, el pedido queda vinculado a la cotización original y su estatus cambia a Procesada.

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Dónde ver tus cotizaciones

Mis Cotizaciones

Vista principal con búsqueda por folio o cliente, filtros por estado y acciones rápidas para ver, procesar o eliminar cotizaciones.

Constructor de Cotizaciones

Crea y personaliza cotizaciones con precios ajustados y genera el PDF para tu cliente.