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Todas las cotizaciones que generas quedan guardadas automáticamente en tu cuenta. Desde las vistas de gestión puedes buscarlas por folio o cliente, revisar su contenido, convertirlas en un carrito para procesarlas como pedido, o eliminarlas si ya no las necesitas.

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Dónde ver tus cotizaciones

Sigma Tecnologías tiene dos vistas para gestionar cotizaciones:

Mis Cotizaciones

Vista completa con búsqueda, filtros por estado y acciones para ver, convertir y eliminar cada cotización. Disponible en la sección Mis Cotizaciones de la plataforma.

Administrador de Cotizaciones

Vista con dos pestañas: Cotización Actual para la cotización en curso, e Historial con todas las cotizaciones guardadas y su resumen.

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Buscar cotizaciones

En ambas vistas hay un campo de búsqueda que filtra los resultados en tiempo real. Puedes buscar por:
  • Número de cotización (folio): por ejemplo, Q-001 o el identificador generado automáticamente.
  • Nombre del cliente final: el nombre capturado en DATOS DEL CLIENTE al crear la cotización.
  • Empresa del cliente: la razón social o nombre de empresa del cliente final.
En Mis Cotizaciones también puedes usar el selector Estado para filtrar por un estatus específico: Todos los estados, Borrador, Enviada o Expirada.

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Estatus de las cotizaciones

Cada cotización muestra una etiqueta de color que indica su estado actual:
EstatusDescripción
BorradorGenerada y guardada. No ha sido enviada al cliente.
EnviadaFue enviada al cliente por correo electrónico.
AceptadaEl cliente aprobó la propuesta.
RechazadaEl cliente rechazó la propuesta.
ExpiradaHan pasado más de 30 días desde su creación y ya no está vigente.
ProcesadaSe convirtió en un pedido y el checkout se completó.

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Ver el detalle de una cotización

Para revisar el contenido completo de una cotización sin descargar el PDF, usa el botón Ver (ícono de ojo) en la columna Acciones de la tabla. Se abre un modal con:
  • Datos del cliente final (nombre, empresa, teléfono, correo).
  • Lista de productos con imagen, modelo, cantidad y precio unitario.
  • Subtotal, costos adicionales y total en MXN.
  • Términos y Condiciones incluidos en la cotización.
Haz clic en el botón Ver que aparece a la izquierda de las acciones de cada fila. Se abre el modal de detalle completo de la cotización.

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Convertir una cotización a carrito

Cuando un cliente acepta una propuesta, puedes cargar los productos de esa cotización directo a tu carrito activo para procesar el pedido.
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Localiza la cotización

En Mis Cotizaciones busca la cotización por folio o nombre del cliente.
2

Haz clic en Procesar

En la columna Acciones, haz clic en el botón Procesar (ícono de carrito). El sistema valida la cotización antes de cargarla.
  • Si todos los productos siguen disponibles y los precios son válidos, los artículos se cargan directamente al carrito.
  • Si hay algún problema de validación (producto descontinuado, precio desactualizado, etc.), aparece un modal de aviso. Puedes elegir continuar de todas formas o cancelar para revisar la cotización.
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Completa el checkout

El sistema te lleva automáticamente al checkout con los productos de la cotización ya en el carrito. El ID de la cotización queda vinculado al pedido. Al completar el checkout, el estatus de la cotización cambia a Procesada.
Al convertir una cotización a carrito, el sistema reemplaza el contenido actual del carrito con los productos de la cotización. Si tenías artículos en el carrito, estos se perderán. Asegúrate de que el carrito no tenga productos que quieras conservar antes de continuar.
Desde el Administrador de Cotizaciones, la pestaña Historial también muestra un botón Al Carrito en cada cotización, que realiza la misma operación.

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Eliminar una cotización

En Mis Cotizaciones, haz clic en el botón Eliminar (ícono de papelera) de la cotización que ya no necesites. Aparece un diálogo de confirmación.
Esta acción es permanente e irreversible. Una vez eliminada, la cotización no se puede recuperar.

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Descargar el PDF de una cotización guardada

El PDF de cada cotización se genera al momento de crearla. Si necesitas descargarlo de nuevo, abre el detalle de la cotización con el botón Ver y desde ahí puedes volver a generar o descargar el documento.
Para tener un panorama rápido de todas tus cotizaciones activas, usa el Administrador de Cotizaciones en la plataforma. La pestaña Historial muestra cliente, folio, total y estado de cada cotización en una sola vista, con buscador integrado.